Vermögensverwaltung


«Wir sind wohl ein Traditionshaus,
setzen aber konsequent auf moderne
Ansätze und Technologien.»


Damit können Sie rechnen – unsere Dienstleistungen

Vermögensverwaltung

Das Ziel klassischer Vermögensverwaltung ist die Sicherung und Vermehrung des Gesamtvermögens im Rahmen der individuell erarbeiteten Investmentstrategie. Am Anfang steht eine Investition in die Zeit, nämlich das persönliche Gespräch. Damit wir uns ein detailliertes Bild über Ihre Anlagepersönlichkeit machen können, erarbeiten wir gemeinsam Ihr Risikoprofil und ermitteln Ihre Renditeziele. Vertrauen beginnt mit Verstehen.

Zur Umsetzung der individuell abgestimmten Anlagestrategie setzen wir gezielt modernste elektronische Hilfsmittel ein, aber auch altbewährte herkömmliche Informationsquellen. Die Investments werden von uns laufend überwacht und auf ihre Bonität hin überprüft. Regelmässig legen wir Ihnen über die Entwicklung Ihres Vermögens in Form einer Performanceanalyse Rechenschaft ab.

Wir sorgen dafür, dass Ihr Geld sorgenlos für Sie arbeitet.


Die umfassende Betreuung


«Wir begleiten unsere Kunden
weit über das reine
Vermögensverwaltungsgeschäft hinaus.»


Damit können Sie rechnen – unsere Dienstleistungen

Umfassende Betreuung

Als kundenorientierte Vermögensverwalter und Finanzexperten sehen wir unsere Beratungstätigkeit in einem umfassenderen, ja in einem ganzheitlichen Sinn. Dabei begleiten wir Sie weit über das reine Vermögensverwaltungsgeschäft hinaus und stehen Ihnen in allen Lebensphasen und -lagen mit Rat und Tat zur Seite.
Sei es bei der Liquiditätsplanung, Steuer- und Versicherungsfragen oder in Erbschaftsangelegenheiten.

Wir sorgen dafür, dass Sie sich um nichts sorgen müssen.


«Tax Force»


«Kunden schätzen unsere Kompetenz als
Finanzexperten und zugleich den Kontakt zu
einem persönlichen Ansprechpartner.»


Damit können Sie rechnen – unsere Dienstleistungen

«Tax Force»

Steuerfragen spielen laufend in unsere Tätigkeit der Vermögensverwaltung hinein. Mit unserem Dienstleistungsangebot «Tax Force» erhalten Sie auf Wunsch nicht nur eine grundlegende Beratung in Sachen Steuerplanung und -optimierung, sondern wir erstellen für Sie auch die Steuererklärung.

Wir zeigen Ihnen Wege und Auswege aus dem strengen Steuerkorsett. Unsere Steuerberater und -spezialisten unterstützen Sie dabei oder übernehmen Ihre «Steuerlast», um mittels systematischer Planung unserer «Tax Force» Ihre Steuern nachhaltig zu optimieren.

Wir sorgen dafür, dass sich Ihre Steuern sorgenlos erledigen.


«Senioren Office»


«Wir bieten Unterstützung.
So wenig wie möglich, so viel wie nötig.»


Damit können Sie rechnen – unsere Dienstleistungen

«Senioren Office»

Behalten Sie auch im Alter alle Fäden in der Hand und lassen Sie sich dabei von uns unterstützen. Mit unserer Dienstleistung «Senioren Office» erweitern wir unser «Sorglos-Angebot» um eine weitere Stufe rund um Ihre Bedürfnisse.

Für Sie selbst, wenn Sie ins Alter kommen, oder für Angehörige und Personen, die Ihnen wichtig sind. Ob Sie einen Vorsorgeauftrag, eine Patientenverfügung oder ein Testament aufsetzen wollen. Oder ob Sie für sich selbst, für Angehörige oder Ihnen nahestehenden Personen Unterstützung brauchen, sind wir für Sie da.

Wir sorgen dafür, dass Sie sich auch im Alter um nichts sorgen müssen.


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