Vermögensverwaltung


«Wir sind wohl ein Traditionshaus,
setzen aber konsequent auf moderne
Ansätze und Technologien.»


Damit können Sie rechnen – unsere Dienstleistungen

Vermögensverwaltung

Das Ziel klassischer Vermögensverwaltung ist die Sicherung und Vermehrung des Gesamtvermögens im Rahmen der individuell erarbeiteten Investmentstrategie. Am Anfang steht eine Investition in die Zeit, nämlich das persönliche Gespräch. Damit wir uns ein detailliertes Bild über Ihre Anlagepersönlichkeit machen können, erarbeiten wir gemeinsam ihr Risikoprofil und ermitteln Ihre Renditeziele. Vertrauen beginnt mit Verstehen.

Zur Umsetzung der individuell abgestimmten Anlagestrategie setzen wir gezielt modernste elektronische Hilfsmittel ein, aber auch altbewährte herkömmliche Informationsquellen. Die Investments werden von uns laufend überwacht und auf ihre Bonität hin überprüft. Regelmässig legen wir unseren Mandanten Rechenschaft ab über die Entwicklung Ihres Vermögens in Form einer Performanceanalyse.

Wir sorgen dafür, dass Sie sich um nichts sorgen müssen.

Steuern, Vorsorgen, Nachfolgeregelung – unser Netzwerk


«Kunden schätzen unsere Kompetenz als
Finanzexperten und zugleich den Kontakt zu
einem persönlichen Ansprechpartner.»


Damit können Sie rechnen – unsere Dienstleistungen

Steuern, Vorsorgen, Nachfolgeregelung – unser Netzwerk

Steuerfragen spielen zwingend hinein in die Tätigkeit der Vermögensverwaltung. So erstellen wir auch Steuerklärungen von natürlichen Personen. Abgesehen von den Gebühren ist die Steueroptimierung die einzige Möglichkeit, ohne zusätzliche Risiken die Nettorendite zu erhöhen. So ist bei jedem Anlageentscheid und jeder Depotanalyse die steuerliche Betrachtung natürlich auch ein Thema. In komplexen Fällen arbeiten wir diesbezüglich mit Spezialisten zusammen.

Im Bereich der Vorsorgeplanung und Nachfolgeregelung sind wir vorwiegend beratend tätig. Mit entsprechendem Mandat führen wir aber auch selbst Erbteilungen durch. Dort, wo der Rechtsweg beschritten werden muss oder das Gesetz qualifizierte Formvorschriften verlangt, empfehlen wir unseren Mandanten eine uns bestens bekannte Anwalts- und Notariatskanzlei. Zum Nutzen unserer Kunden können wir auch in der Vorsorgeplanung auf ein tragfähiges Netzwerk an qualifizierten Fachspezialisten zurückgreifen.

Wir sorgen dafür, dass Sie sich um nichts sorgen müssen.

Die umfassende Betreuung


«Wir begleiten unsere Kunden
weit über das reine
Vermögensverwaltungsgeschäft hinaus.»


Damit können Sie rechnen – unsere Dienstleistungen

Die umfassende Betreuung

Unser Kerngeschäft ist wohl die Vermögensverwaltung im klassischen Sinn, doch als kundenorientierte Finanzexperten sehen wir unsere Beratungstätigkeit in einem umfassenderen, ja in einem ganzheitlichen Sinn. Dabei begleiten wir unsere Kunden weit über das reine Vermögensverwaltungsgeschäft hinaus und stehen ihnen in allen Lebenslagen mit Rat und Tat zur Seite.

Finanzplanung ist Lebensplanung: Wer sich mit seinen Vermögenswerten auseinandersetzt, sieht sich unweigerlich auch mit Fragen aus anderen Teilbereichen des Finanzmarktes konfrontiert. All diese Bereiche gilt es, in einer ganzheitlichen und nachhaltigen Finanzberatung vernetzt zu betrachten: Liquiditätsplanung, Steuer- und Versicherungsfragen, Erbschaftsangelegenheiten. Insbesondere bei Erbschaftsfällen ist oft Fingerspitzengefühl gefragt, um allfällige zwischenmenschliche Spannungen der Erben zu vermeiden.

Wir sorgen dafür, dass Sie sich um nichts sorgen müssen.

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